本文来自微信公众号：字母AI，作家：苗正尊龙凯时体育，裁剪：王靖，头图来自：AI生成

究竟是什么样的更新，才能让谷歌CEO皮查伊称之为“人心归向”（Answering a top request from our users）？

那即是谷歌Gemini最新的Personal Intelligence功能。

它通过用户Gmail、Google Photos、YouTube和搜索等行使的数据，让AI冒昧跨数据源推理，提供个性化修起。果然意旨上竣工了AI万能管家。

简直同期，谷歌还与苹果达成多年期和解，Gemini 3将成为新版Siri的工夫底座。还有通用商务公约的发布。一系列动作密集而迅猛。

成本市集的反应亦然立竿见影，Alphabet市值破损4万亿好意思元，19年来初次杰出苹果。

这一系列更新背后，是谷歌全栈上风的体现。

从硬件到软件，收获于谷歌在AI产业链的每个时势皆有布局，而他们也正在用工夫栈扫尾越来越多的生态。

谷歌开释的信号很明确，不仅要赢，还要赢得更透彻。

工夫代差不错追逐，资金差距不错弥补，但生态位的差距一朝变成，OpenAI们可能就恒久无法追逐上谷歌了。

一

谷歌和苹果的和解是一次世纪抓手。

1月12日，两家公司网络文告达成多年期和解公约，Gemini 3将成为下一代苹果智能（Apple Intelligence）的工夫底座。

此次和解并非单纯的提供基座大模子那么浅陋。著述《“套壳”谷歌Gemini，但苹果还没殉国自研模子》中提到，Gemini行动后台试验导师与复杂任务处理引擎（细致信息摘记、跨行使调动等），苹果自研模子处理腹地明锐数据。

统统效户交互与数据流转通过苹果独到云完成，Siri扫尾权与心事设施仍由苹果掌控，中枢落地场景为本年晚些时候推出的新版个性化Siri。

左证外媒报谈，这笔交游瞻望每年为谷歌带来约10亿好意思元的收入，但更蹙迫的价值是数据。Siri每天处理约15亿次央求，这些交互数据将进一步强化Gemini的Agent才调。

即便不触碰任何用户的明锐数据，但Gemini还是会了解用户的需乞降处理扫尾。因此，当用户习尚在新版Siri中完成多样任务时，谷歌就掌控了从用户意图到行使履行的齐备链条。

简直在并吞时候，谷歌在好意思国零卖网络会推出通用商务公约（Universal Commerce Protocol，UCP）。这是一个开源的AI电商设施，不错让AI代理与买卖系统无缝对接。

谷歌与Shopify、Walmart、Target、Wayfair、Etsy等20余家零卖和支付巨头联手打造这一公约，使用户不错获胜在Gemini行使和AI Mode中完成商品搜索、比价、下单和支付，无需跳转到商家网站。

这种“原生结账”体验透彻改写了电商的流量逻辑，进口从独处电商网站周折到了AI对话界面。

在零卖端，Gemini还接入了Google Shopping Graph。这是一个包含进步百亿商品信息的常识库，复古AR捏造试穿、价钱保护、及时库存查询等功能。

说回谷歌的Personal Intelligence功能，它与ChatGPT仅能参考过往对话历史不同，这个功能主打的是不错跨行使推理，分析数据点之间的关系。

谷歌提供的案例败露，当用户站在轮胎店列队，却不知谈我方的2019款本田微型货车需要什么型号的轮胎时，Gemini不错从Google Photos中识别车辆设立，从Gmail收条中找到车牌详备信息，然后淡薄不同的选项。

比如一种合乎浅近驾驶，另一种合乎全天候条款，参考的是在Google Photos中找到的家庭赶赴俄克拉荷马州的公路旅行纪录。

用户不错单独扫尾每个数据源的探访权限，在心事保护和功能体验之间取得均衡。

谷歌强调，Gemini不会获胜在Gmail收件箱或Google Photos库上进行试验，而是仅使用“有限信息，如Gemini中的特定领导和模子的反应”来更正这一才调，且会接纳措施过滤或粗率对话中的个东谈主数据。咫尺该功能已向AI Pro和Ultra订阅用户绽放测试。

二

AI产业正在插足一个被称之为“inference economics”（推理经济学）的期间。

在这个期间，竞争上风不再由试验模子的参数目界说，而是由“以最低成本提供有效信息”的才调决定。而谷歌在这方面的布局号称教科书级别。

谷歌使用自研的TPU芯片试验模子，它的上风主要聚集体当今推理时势上。

这是因为GPU每作念一次运算，皆要往往地从缓存或内存（HBM）中读写数据。这种“存取-猜测-存取”的轮回在推理时会消耗多数带宽和电力。

TPU让数据在处理单位之间获胜传递。一朝权重加载进阵列，数据流进去就能一语气完成车载斗量次乘加操作，无需中间写回内存。

不仅如斯，为了兼顾图形渲染、科学猜测等任务，GPU领有复杂的调动逻辑、分支预测和指示缓存。这些在隧谈的推理运算中属于“无效载荷”，但又必须破钞猜测资源。

TPU剥离了统统非AI关联的电路。在推理时，由于模子结构是固定的，TPU能以极高成果的批处理（Batching），简直没偶然钟周期被花消在指示调动上。

此外，谷歌在TPU Pod中使用了自研的OCI（光学电路交换）工夫。

比较于英伟达依赖的电缆和 NVLink 开关，谷歌的光学互联能以更低的功耗提供数 Tbps 的跨芯片带宽。这使得 TPU 在处理超长高下文或超大模子推理时，通讯支出更小。

当Gemini每天处理数十亿次查询时，每次推理哪怕只从简几好意思分，积存下来即是数亿好意思元的成本上风。

更深层的上风体当今买卖花样上。

谷歌并不追求AI订阅收入的最大化，Gemini Advanced的订价策略比ChatGPT Plus更低廉，致使在某些场景下完竣免费，比如edu账号不错全年免费。

谷歌的策略是“羊毛出在猪身上”，强化生态锁定、加多用户停留时候、提高告白定向精度。

左证财报，谷歌约80%的收入仍然来自告白。关于谷歌来说，AI 并不是一个重生意，而是一次“告白引擎的史诗级大修”。

谷歌将Gemini深度镶嵌。用得越多，用户的数据画像就越澄莹，告白推送也就越精确。

不仅如斯，传统的蓝色连结是搜索引擎让你尽快离开，点击去别的网站。

关联词和Gemini对话迥然相异，谷歌需要用户陆续留在Gemini里。用户停留时候越长，展示其高价值告白的契机就越多。

谷歌不靠卖AI赢利，而是用AI让现存的告白生意变得更赢利。

迭代速率的上风一样枢纽。

从DeepMind的估量idea到TPU的芯片优化，再到模子试验和居品部署，谷歌不错在一个闭环内完成通盘链条。

而像OpenAI这么的AI企业，思要更新就需要和解微软的Azure云、英伟达的芯片供应、第三方的数据和解，方案链条冗长，反应速率势必慢半拍。

在AI武备竞赛的“以周猜测”节律中，这种速率相反可能决定市集窗口的得失。

是以谷歌才会更新得越来越快，同期他们还在扩大上风，变成“赢家总赢”的景色。

打下推理成本后，通过与苹果的和解，谷歌获取了多数的Siri央求数据，额外于ChatGPT日均25亿次领导词的60%。而通过UCP，谷歌还将在电商AI进口的争夺战中抢得先机。

这不是浅陋的工夫和解，而是对流量分发权的再行界说。

数据飞轮是谷歌最难以复制的护城河。谷歌领有Search、YouTube、Gmail、Maps等九个用户进步10亿的居品，每天产生的数据量远超任何竞争敌手。

Personal Intelligence功能的推出，让这些数据初次被深度整合到AI体验中。

用户每一次与Gemini的交互，皆在强化模子对个体偏好的调和，变成正反馈轮回。这种“数据→模子→体验→更多数据”的飞轮效应，是OpenAI等独处AI公司难以企及的。

三

视角切换到OpenAI这边，他们此刻正堕入前所未有的逆境。

2025年底，就在Gemini 3发布后不久，OpenAI CEO Sam Altman向整体职工发出了“红色警报”（code red）。OpenAI公司暂停了统统买卖化样子，包括告白平台、个东谈主助手Pulse、购物代理以及健康AI器用的开发。

全员转向一个假想，那即是追上Gemini 3的水平。

奥特曼其后在播客中承认，这种“红色警报”现象无为会连续6到8周，但他补充说：“Gemini 3的影响莫得咱们牵记的那么大。”

关联词，市集数外传明了另一个故事。

左证Similarweb的分析，ChatGPT在生成式AI市集的份额从2025年1月的87.2%跌至2026年1月的64%，而Gemini在同期从5.7%涨至21%。

ChatGPT的网罗流量在近几周下落了22%，从12月初的约2.03亿日均探访量降至1.58亿，而Gemini的使用量保持幽闲在5500万至6000万日均探访量。

此消彼长之间，ChatGPT的总揽地位正在被撼动。

左证谷歌财报电话会议，Gemini的月活跃用户从2025年7月的4.5亿增长到10月的6.5亿，三个月内增长了44%。

反不雅Similarweb的数据，ChatGPT同期增长仅为5%~6%。

与苹果和解的“左迁”更是一记重击。

OpenAI曾是苹果在AI范畴的首选和解伙伴，ChatGPT被整合到苹果智能中，用于处理复杂查询。

但在谷歌与苹果的新公约下，OpenAI的脚色被边际化了。

投资估量公司Equisights Research的CEO Parth Talsania刀刀见血地指出：“苹果选择Gemini行动Siri的底层工夫，意味着OpenAI改变为补助脚色。ChatGPT仍然可用于复杂的、用户主动选择的查询，但不再是默许的智能层。”

更深层的迹象在于，谷歌的全栈上风正在被放大。

OpenAI莫得我方的搜索引擎、操作系统以及居品矩阵。每一个APP之间除了账号重复除外，皆是独处运作的。

但谷歌不错将Gemini无缝镶嵌Gmail、Docs、YouTube等用户浅近使用的器用中，同期还设有Personal Intelligence功能。

ChatGPT却只可要求用户主动离开现存责任经过，用户思生成视频就得从ChatGPT里退出来掀开Sora App。

谷歌很明晰一件事：用户对AI模子自身并不至心。

这个行业的油滑真相是，用户会绝不游移地在ChatGPT、Gemini、Claude之间来往切换，谁的模子在某个任务上发扬更好，他们就用谁。

数据败露，越来越多的开发者运转使用LangChain这么的概述层，让行使不错在不同的AI提供商之间无缝切换，而不需要重写代码。这种“多模子策略”正在成为常态，ChatGPT用于写稿，Claude用于任务编排，Gemini用于多模态调和。

但用户对他们的数据、使用习尚、用度预算和责任成果倒瑕瑜常至心。

他们的数据不可能无礼迁徙到其他平台，这些习尚也不可能整夜之间改变。

是以谷歌的策略即是收拢这些果然的至心度，通过更大的AI生态让用户感受到连续的价值增长，锁住用户。

当用户发当今Gmail里就能获胜用Gemini草拟邮件，在Google Docs里就能让AI赞理润色著述，在YouTube里就能获取视频摘记，他们为什么还要掀开一个独处的ChatGPT标签页？

这种“无缝体验”远比模子更有诱骗力。

别的模子可能更智谋，但Gemini就在每天神用的器用里，不需要切换窗口，不需要复制粘贴，这就够了。

枢纽的是，谷歌还在抵制裁汰用户使用AI的门槛，用价钱战进一步扩大上风。

免用度户当今不错在Gemini CLI中使用Gemini 3，往时只消付用度户才能使用。

1月初，新用户年订阅Google One的AI Pro半价促销。这些动作的假想很明确：让更多用户插足谷歌的生态系统，让他们习尚在谷歌的居品中使用AI，让迁徙的成本变得越来越高。

当工夫竞赛演变为生态位竞争，先发上风和资金储备皆不再是决定性成分。

谷歌正在用全栈开垦一个AI帝国。

而关于OpenAI和其他竞争者来说，亮出“红色警报”并不可处罚问题，他们思要追上谷歌的脚步，只会越来越广大。

本文来自微信公众号：字母AI，作家：苗正，裁剪：王靖