近日，跟着A股上市公司半年报密集败露，谢治宇、葛兰、朱少醒等基金司理的二季度调仓旅途安定理会。

　　朱少醒：加仓周期股，减执部分耗尽执仓

　　由朱少醒解决的富国天惠精选成长基金二季度调仓动作凡俗。该基金新进成为广东渊博前十大通顺鼓动，适度二季度末执股1500.08万股；同期加仓继峰股份200万股至3000万股。不外，其对国瓷材料的执仓从旧年四季度末的3100万股减至2200万股，并减执昆药集团1000万股。农居品、蓝晓科技等个股执仓则保执不变。

　　分析东谈主士指出，朱少醒的调仓逻辑或围绕“估值建设+事迹细目性”张开。广东渊博算作民爆行业龙头，受益于基建投资回暖；继峰股份在汽车座椅范畴执续冲破，二季度事迹同比增长超50%。而国瓷材料、昆药集团等耗尽医药股的减执，则可能出于对短期估值偏高的严慎考量。

　　葛兰：改动药成中枢战场，加仓幅度权贵

　　葛兰解决的中欧医疗健康基金二季度大举增执医药股，尤其聚焦改动药范畴。数据线路，该基金对信立泰加仓1209.72万股至2616.3万股，成为其第二大通顺鼓动；对诺诚健华、华东医药分手增执398.07万股和362.01万股。新诺威更获“翻倍式”加仓，执股数目从626.61万股增至2018.39万股，增幅达222%。

　　

　　此外，中欧医疗健康新进丽珠集团、贝达药业前十大通顺鼓动，执股数目分手为593.9万股和435.13万股。值得驻扎的是，这两家公司亦然其前十大通顺鼓动中唯独的主动权利类基金。自三季度以来，丽珠集团、贝达药业股价分手高涨14.57%和10.58%。

　　葛兰在基金二季报中明确暗意，改动药范畴正迎来多厚利好：双抗、ADC等前沿本事管线执续冲破；国内药企与外洋巨头的授权诱导金额屡改动高；国产改动药外洋临床数据获国际认同，国际化才智权贵普及。

　　谢治宇：布局高端制造与航空，调仓节拍分化

　　谢治宇解决的兴全合润LOF二季度执仓呈现“有进有退”特征。适度二季度末，该基金新进成为祥瑞航空前十大通顺鼓动，执股量达1878.65万股，线路其对航空业复苏的押注。与此同期，兴全合润LOF对易点寰球、奥比中光两家科技公司进行减仓，或出于对估值波动风险的覆盖。

　　值得驻扎的是，兴全合润LOF对继峰股份的执股数目与一季度末执平，保管在牢固水平。继峰股份算作汽车零部件龙头，二季度事迹发扬亮眼凯时体育游戏app平台，或成为谢治宇执仓中的“压舱石”。市集东谈主士分析，谢治宇的调仓战术兼顾“成长弹性”与“安全旯旮”，在科技、制造、耗尽等范畴平衡建立，以派遣市集波动。